奢侈品百货 Saks的母公司 HBC达成私有化退市协议，总估值约合108亿元人民币

路透社报道，美国奢侈品百货 Saks 的母公司——加拿大百货运营集团 Hudson ‘s Bay Co .（以下简称 HBC）已与部分少数股东达成了私有化协议。

根据该协议，HBC 执行董事长 Richard Baker 牵头的一个财团（HBC 股东财团）将以每股11加元现金收购某些少数股东持有的股票。以此价格计算，该财团对 Hudson’s Bay 的整体估值达到20.3亿加元（当前约合人民币108亿元）。

周五，HBC 的最大少数股东——加拿大投资公司Catalyst Capital Group（以下简称“Catalyst ”）在声明中表示，已同意投票支持该交易。

HBC 补充称，将于下月召开股东特别会议，以批准这笔交易。

2019年6月，HBC执行董事长Richard Baker提出以总价17.4亿加元，即每股9.45加元的价格收购 HBC，并将其私有化，但遭到Catalyst的反对。Catalyst于2019年早些时候收购了 HBC 16%股权，截至2019年12月，Catalyst持有HBC 约17.5%股权。而HBC股东财团共持有约57%的普通股权，收购HBC必须获得股东财团之外的少数股东的多数批准。

HBC 股东财团于10月提高报价至19亿加元，即每股10.3加元。Catalyst随后又给出了更高的现金报价：每股11加元，总估值20.3亿加元。

上个月，一位消息人士透露， HBC 股东财团与HBC的少数股东进行了接洽，包括竞购对手Catalyst，可能将其私有化报价从每股10.30加元提高至约11加元。

创立于1670年，HBC 是北美历史最为悠久的百货运营商之一，在北美和欧洲拥有 Saks Fifth Avenue、Hudson’s Bay、Lord & Taylor、Saks Off 5th 等高端百货公司，此外还拥有德国著名百货集团 Galeria Kaufhof，以及比利时唯一一家百货集团 Galeria Inno。

2012年，在电子商务冲击，实体零售发展每况愈下的时候，Richard Baker 带领 HBC成功上市。2018财年，HBC 又进行了大刀阔斧的改革，具体措施包括：

• 关闭表现不振的门店以削减成本
• 出售旗下奢侈品闪购网站 Gilt Groupe 给竞争对手 Rue La La；（详见《华丽志》：Saks母公司HBC将旗下奢侈品闪购网站 Gilt 出售给竞争对手 Rue La La）
• 与第三方建立合资公司管理欧洲业务——2018年11月，HBC 欧洲与 SIGNA 旗下的 Karstadt Warenhaus GmbH 合并成立合资公司 European department store group （EDS Group）
• 出售老牌奢侈品百货 Lord&Taylor 的门店（详见《华丽志》：美国最古老的奢侈百货公司 Lord & Taylor 纽约第五大道旗舰店正式关闭）

自从去年10 月由 Richard Baker 牵头的 HBC 股东财团提出报价以来，针对HBC 的收购案已经先后发生了多次“变故”，《华丽志》此前也对其进行了系列报道：

• Saks 的母公司，北美历史最悠久的百货运营商 HBC 被董事长牵头的财团出价15亿美元收购
• 加拿大百货运营商 HBC 收购案生变：Catalyst给出20.3亿加元的更高报价
• Saks 母公司 HBC 争夺战新进展：加拿大投资公司Catalyst 20.3亿加元收购报价遭否决

＊ 当前 1加元约合人民币 5.33元

丨 消息来源：路透社、华丽志历史消息

丨 图片来源：HBC官网

丨责任编辑：江帆

来源：华丽志